NOS OFFRES
CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER
Nous ne dépendons d’aucun organisme financier ou bancaire ce qui nous permet de délivrer nos services avec la plus grande objectivité dans l’unique intérêt de nos clients.
Nous sélectionnons pour leur compte les gérants répondant à leurs objectifs financiers, diagnostiquons leurs forces et leurs faiblesses et suivons leurs performances afin de maîtriser les risques et améliorer le rendement.
Nous négocions également les coûts grâce à notre centrale d’achat partagée avec Intuitae.
PRIVATE EQUITY
Nous avons développé notre expertise en matière de private equity. Acteur du capital investissement, nous accompagnons les entreprises et les investisseurs sur cette classe d’actifs généralement réservée aux institutionnels.
Le private equity est une source de diversification pour vos portefeuilles qui repose sur une croissance plus stable par rapport aux fluctuations importante des marchés financiers cotés.
Notre approche du private equity est large et peut se faire en actions, obligations et immobilier.
IMMOBILIER
L’immobilier est incontournable dans la constitution d’un patrimoine équilibré.
Nous apprécions les opportunités d’investissement, nous analysons les avantages et inconvénients des projets, nous structurons les détentions en fonction de vos besoins (transmission, rendement, protection de la famille…) et nous assurons la gestion de votre parc immobilier locatif.
Nous sommes capables de sélectionner pour vous des opportunités d’investissement aussi bien en France, en Europe que dans le reste du monde. Nous étudions entre autre l’attractivité, le volume de transaction et la tendance des prix pour conseiller au mieux nos clients.
DIVERSIFICATION
Depuis plusieurs années, de nouvelles classes d’investissement « plaisir » ont émergé et constituent de véritables sources de diversification patrimoniale : véhicules de collection, montres, vignobles, tableaux…
Notre réseau de partenaires ainsi que nos propres clients nous permettent de proposer ce type d’actifs et d’animer des échanges entre investisseurs.
Nous sommes également en recherche perpétuelle de solutions innovantes et sommes ainsi en mesure de nous projeter, par exemple, sur de l’immobilier à l’international ou sur de nouvelles pistes de réflexion comme les cryptomonnaies ou le crypto-art.
FINANCEMENT
Le crédit est un outil puissant dans une stratégie patrimoniale efficace. Il apporte un effet de levier économique, financier et fiscal permettant d’optimiser vos rendements et votre taxation.
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire en terme de structuration de crédit (immobilier, Lombard, ligne de trésorerie, amortissable, in fine…), nous négocions les conditions et organisons des appels d’offres auprès de nos partenaires pour obtenir les meilleurs propositions.
CONSOLIDATION
La vision globale de votre patrimoine est indispensable pour pouvoir le gérer au mieux et l’ajuster aux actualités économiques, juridiques et fiscales.
Nous avons à cœur de restituer régulièrement une vision exhaustive de vos avoirs avec leurs performances, leurs répartitions sectorielles et géographiques et cela dans les différents établissements où ils sont déposés (banque, société de gestion, compagnies d’assurance…).
Forts de cette vision à 360°, nous pouvons mener les opérations indispensables à la préservation de vos actifs et nous assurer de l’adéquation de votre stratégie à vos objectifs.