CONSOLIDATION

La vision globale de votre patrimoine est indispensable pour pouvoir le gérer au mieux et l’ajuster aux actualités économiques, juridiques et fiscales.

Nous avons à cœur de restituer régulièrement une vision exhaustive de vos avoirs avec leurs performances, leurs répartitions sectorielles et géographiques et cela dans les différents établissements où ils sont déposés (banque, société de gestion, compagnies d’assurance…).

Forts de cette vision à 360°, nous pouvons mener les opérations indispensables à la préservation de vos actifs et nous assurer de l’adéquation de votre stratégie à vos objectifs.